新一轮关税博弈中，国产半导体设备厂商有望扩展市场份额
4月18日早盘，A股连续窄幅震动态势，首要宽基指数小幅下挫。职业方面，通讯、银行、非银金融、石油石化、家用电器等涨幅居前。关税扰动布景下，近期自主可控主题热度继续进步，科创半导体ETF（588170）今天回调超1%，信创ETF（562570）回调超0.5%。
音讯面上，依据国务院关税税则委员会在4月11日发布的规则，对原产于美国的进口商品，加征关税税率由84%进步到125%。依据我国半导体职业协会在4月11日的紧急通知，“集成电路”原产地依照四位税则号改动准则确定，即流片地确定为原产地。
在此布景之下，华创证券看好国内模仿芯片、存储芯片、半导体设备厂商进一步进步市占率。此外，估计短期商场心情提振可为国内半导体设备厂商和模仿芯片公司估值进步发明机会。在新一轮中对美关税博弈中，国产设备厂商有望进一步进步在下流产线的商场份额。
揭露信息显现，科创半导体ETF（588170）盯梢上证科创板半导体资料设备主题指数，包括科创板中半导体设备和半导体资料细分范畴的硬科技公司。半导体设备和资料职业是重要的国产代替范畴，具有国产化率较低、国产代替天花板较高特点，充沛获益于人工智能革新下的半导体需求扩张。
每日经济新闻
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4月2日，美国政府宣告半导体在此次关税征收的豁免名单中，但许诺未来会加征关税。此前美国对原产于我国的半导体产品已按301条款适用50%的关税税率。近来，我国宣告自2025年4月10日起对原产于美国的一切进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。
“这是第一次我国对美国进口产品加征‘对等关税’。”有国产电子元器件署理龙头向证券时报记者表明，通过盘点，估计公司署理产品简直没有受影响，仅很少量稀有类型或许会受加征“对等关税”影响。
多位国内存储厂商也向记者表明，加征关税暂时没有影响，或许影响不大。近期商场小容量存储价格呈现显着上涨，首要是受供需联系影响。
从终端需求来看，部分客户现已呈现提早出货，加大了半导体库存消化进展。
集邦咨询最新预判指出，为习惯国际形势改变，2025年第一季下流品牌厂大都提早出货，有助供应链中内存库存去化，估计一般性内存价格跌幅将收窄。别的，原厂减产叠加消费电子品牌商适应国际形势改变而提早出产，带动需求，加上电脑、智能手机和数据中心等应用领域已开端重建库存，估计2025年第二季闪存价格将止跌回稳。
深圳市半导体职业协会秘书长常军锋向证券时报记者表明：“征加关税是把双刃剑。”跟着后续中美关税落地，老练制程的相关产品国产化代替进程将会进一步加速；另一方面，先进制程环节的半导体设备以及高端芯片等进口成本将显着提高。
国金证券指出，受美方继续制裁影响，从年头至今部分中心工厂的美系零部件等已断供，部分美国半导体设备公司现已在国内抢先晶圆厂完结运维人员撤出，这几年美国企业在堆积、蚀刻等环节的设备比例继续下滑，此次加税，美国中心半导体设备厂商AMAT、LAM、KLA等公司半导体设备将遭到影响，国内企业高端产品不断打破，国产设备再次迎来新的开展机会。
我国海关数据显现，2024年我国集成电路进口金额到达3857.9亿美元，同比增加10.5%。据业内人士介绍，尽管美国半导体企业占有我国商场较大商场比例，但由于半导体产业链的全球化分工，我国直接从美国进口的产品较少。
“我国加征关税还要看对原厂地的详细界定。”有业内人士指出，现在首要界定标准是依照晶圆流片地区分，也有说法依照芯片封装地。
依据《中华人民共和国进出口货品原产地法令》，原产地需满意“彻底取得”或“实质性加工”，比方制作工序、增值≥30%以上。假如相关半导体设备的要害子系统的原产地是美国，且在整个设备傍边占比超越70%，即该设备在拼装地未能完成≥30%的增值，其原产地或许仍会被认定为美国。
职业媒体《芯智讯》指出，归纳各方观念，海关关于芯片原产地的判别或许仍是更多倾向于以晶圆制作地作为“原产地”，特别是关于高价值的先进制程芯片来说。估计英特尔、格罗方德、德州仪器、美光、ADI、Microchip、安森美、Skyworks、Qorvo等厂商，由其美国本乡晶圆厂制作的芯片或许将会遭到此次加征关税的影响。
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